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　　2019 年 8 月 30 日，GMCC 歷史上累計第 5 億臺空調(diào)壓縮機即將下線。從累計第 1 億臺到第 5 億臺壓縮機的下線，GMCC 僅用了 8 年零10 個月——這個已載入史冊的時刻，不僅展現(xiàn)了 GMCC 公司的輝煌成就，也成為中國空調(diào)壓縮機行業(yè)創(chuàng)造規(guī)模化巔峰時代的特寫。然而，在 2018 冷年創(chuàng)下輝煌的規(guī)模化巔峰之后，2019 冷年，空調(diào)壓縮機行業(yè)“疲態(tài)盡顯”。2019 年 7月，全國大面積高溫?zé)崃诉@個空調(diào)冷凍年度最后的 10 天——全球變暖加劇，但空調(diào)行業(yè)卻已“冷風(fēng)刺骨”。下一個冷年，行業(yè)沒有資格去妄想。

　　2019冷年，空調(diào)壓縮機行業(yè)擴產(chǎn)后“失速”

　　反觀當(dāng)初，三年前那場將4000多萬臺渠道庫存消耗殆盡的全國性高溫，如同“蝴蝶效應(yīng)”里那扇動的蝴蝶翅膀，開啟了過去三年空調(diào)行業(yè)近乎瘋狂地超高速增長。在同時期冰箱、洗衣機市場規(guī)模增速近乎為零的情況下，中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)連續(xù)三年規(guī)模增速超過20%，這樣的增長令空調(diào)產(chǎn)業(yè)上下游創(chuàng)造出一個又一個歷史巔峰、讓龍頭企業(yè)創(chuàng)下年營業(yè)收入2000億元的輝煌，也讓空調(diào)產(chǎn)業(yè)成為投資的“熱土”，產(chǎn)能開始極速擴張。

　　“用不了多久，中國家用空調(diào)的全年內(nèi)銷量將突破1億臺!”成為當(dāng)時很多業(yè)界人士的共識。

　　然而，在2018冷年結(jié)束之前，《電器》雜志就已觀點明確：在又一個高溫到來卻沒有拉動零售的情況下，未來很長一段時間，空調(diào)產(chǎn)業(yè)沒有充足的動力繼續(xù)維持高速增長，產(chǎn)業(yè)下滑態(tài)勢即將到來。

　　零售市場的數(shù)據(jù)充分證明了問題的嚴(yán)重性。中怡康時代推總數(shù)據(jù)顯示，2018年8月~2019年6月(截至6月末2019冷年累計)，空調(diào)市場零售額為17545891萬元，同比下降6.7%;零售量為5045.02 萬臺，同比下降5.1%。在2019年上半年零售市場的不利局面進(jìn)一步顯露，數(shù)據(jù)顯示2019年1~6月，空調(diào)市場零售額為12050343萬元，同比下降8.18%，零售量為3510.23萬臺，同比下降5.57%。而尚未完成數(shù)據(jù)更新的2019年7月，當(dāng)全國大面積高溫在7月下旬終于出現(xiàn)時，零售態(tài)勢已頹，由此可見，整個2019冷凍年度的零售數(shù)據(jù)只會更糟。

　　在整體零售市場跨越一整年的頹勢下，空調(diào)整機及上游零部件的銷售規(guī)模增速全面下滑。產(chǎn)業(yè)在線的數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，2019冷凍年度轉(zhuǎn)子式空調(diào)壓縮機總產(chǎn)量為1.89億臺，同比下滑2.11%;總銷量為1.91億臺，同比下滑0.59%。而這一組數(shù)據(jù)相比上一冷年同比分別增長19.3%和17.8%。內(nèi)銷的情況和空調(diào)整機一樣，并且下滑幅度更大。產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，2019冷凍年度轉(zhuǎn)子式空調(diào)壓縮機出口量為2725.38萬臺，同比增長7.9%;內(nèi)銷量為1.63億臺，同比下滑1.9%。

　　比增幅失速更為嚴(yán)重的是下滑態(tài)勢的加劇，從轉(zhuǎn)子壓縮機的銷量走勢來看，從5月開始，空調(diào)壓縮機企業(yè)的排產(chǎn)開始逐月下調(diào)，預(yù)計未來一段時間內(nèi)都將保持這一態(tài)勢。

　　形成這種局面的過程其實顯而易見，自2019冷凍年度開始，空調(diào)行業(yè)就承受著內(nèi)銷零售需求低迷、外銷貿(mào)易環(huán)境不佳的局面，但龍頭企業(yè)在前半年仍加大排產(chǎn)力度蓄水渠道，同期多家空調(diào)企業(yè)預(yù)判國際貿(mào)易環(huán)境不佳提前排產(chǎn)出口產(chǎn)品，導(dǎo)致空調(diào)壓縮機行業(yè)在2019冷凍年度前半年仍然“不可理喻”的高排產(chǎn)，直至下半程后繼乏力。

　　《電器》記者從空調(diào)壓縮機排產(chǎn)信息中了解到，預(yù)計2019冷凍年度的總銷量為2億臺左右，自2012年以來第一次出現(xiàn)下滑局面，對比過去三年的高增長，呈現(xiàn)出劇烈下挫的態(tài)勢(見表1)。

　　從圖表中也可看到，在2019冷年行業(yè)整體表現(xiàn)不佳的情況下，一些企業(yè)仍然創(chuàng)下了業(yè)績新高度。受益于美的和奧克斯在整機銷售上的逆勢增長以及自身的效率提升和銷售服務(wù)水平提升，GMCC不僅實現(xiàn)了正增長，還創(chuàng)下了第5億臺壓縮機下線新紀(jì)錄。海立則隨著生產(chǎn)線逐步移至南昌而提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)了產(chǎn)能順利擴大的同時銷量增長。除了這兩家，其余壓縮機企業(yè)均未實現(xiàn)正增長。

　　由表1可以看出，在行業(yè)銷量從劇增轉(zhuǎn)為下滑的年份，空調(diào)行業(yè)的擴產(chǎn)風(fēng)潮進(jìn)一步落地投產(chǎn)，空調(diào)壓縮機行業(yè)的有效總年產(chǎn)能由上一冷年的接近2.5億臺躍升至2.82億臺——實實在在地創(chuàng)下了全球空調(diào)壓縮機行業(yè)的規(guī)模巔峰。

　　而站在空調(diào)壓縮機行業(yè)規(guī)模的巔峰，業(yè)界看到了什么?

　　超過8000萬臺的產(chǎn)能冗余、增速由過去三年平均超過20%降為負(fù)數(shù)以及空調(diào)行業(yè)在銷售渠道中“恐怖”的庫存量。

　　下一冷年，哪家企劃容易做?

　　空調(diào)行業(yè)的產(chǎn)能巔峰震驚全球，而空調(diào)整機的渠道庫存正在震驚全產(chǎn)業(yè)。

　　據(jù)多方數(shù)據(jù)推算，截至本刊發(fā)稿時，空調(diào)行業(yè)內(nèi)銷整體庫存已經(jīng)超過5000萬臺，雖然龍頭企業(yè)的庫存量占大多數(shù)，但傳統(tǒng)渠道出貨困難已成大勢。整個行業(yè)除美的與奧克斯之外，全部主流品牌都承受巨大的出貨壓力。

　　終端去庫存和渠道出貨成為2020冷年的重要課題，庫存難消化將進(jìn)一步增大渠道的壓力，而去庫存的過程可能將是慘烈的。傳導(dǎo)至上游，空調(diào)壓縮機的內(nèi)銷訂單下降壓力將在很長一段時間內(nèi)持續(xù)，而外銷訂單在去年底之前猛烈透支后尚未有緩和跡象。

　　值得關(guān)注的是，2019年空調(diào)整機市場由美的挑起的價格沖擊，精準(zhǔn)地挑戰(zhàn)著多家空調(diào)企業(yè)傳統(tǒng)渠道的高庫存狀態(tài)，而這一場價格戰(zhàn)遭遇去庫存的行業(yè)需求，令空調(diào)市場正朝“紅海戰(zhàn)”前行。

　　顯然，無論是美的、奧克斯的主動降價，還是一些品牌去庫存被迫調(diào)價，無疑都將對上游核心部件的采購產(chǎn)生影響。下游市場的利潤折損，必將傳導(dǎo)至壓縮機行業(yè)，同時壓縮機行業(yè)超過8000萬臺的冗余產(chǎn)能也將如一座巨山壓在市場上空。

　　在產(chǎn)能冗余巨大、下游價格需求持續(xù)下降、整機訂單量持續(xù)減弱的綜合影響下，空調(diào)壓縮機行業(yè)將面臨前所未有的挑戰(zhàn)。多年前，冰箱壓縮機行業(yè)就是在這樣的爭斗中，淪為目前慘烈的低利潤、高產(chǎn)能、同質(zhì)化競爭形態(tài)，空調(diào)壓縮機會重蹈覆轍嗎?

　　下游的市場需求不僅受到經(jīng)濟大環(huán)境不佳、房產(chǎn)市場低迷、庫存高的影響，相比冰箱、洗衣機產(chǎn)品領(lǐng)域，空調(diào)換代晚的特征也亮出對生產(chǎn)企業(yè)不利的信號。空調(diào)的結(jié)構(gòu)性換代主要集中在變頻與定速機型的切換上，但變頻市場自2009年就已經(jīng)開始大規(guī)模培育，此后三年房產(chǎn)市場爆發(fā)，帶動新增空調(diào)市場持續(xù)爆發(fā)，空調(diào)行業(yè)爆發(fā)式增加用戶普及率的同時，變頻空調(diào)銷量也在持續(xù)增加。時至今日，空調(diào)的普及需求幾乎消耗殆盡，以變頻為核心的換代需求也并不強烈。換言之，在爆發(fā)增長了近10年之后，家用空調(diào)的結(jié)構(gòu)性升級需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及行業(yè)預(yù)期，甚至可以說，當(dāng)增速也降為近年來冰箱、洗衣機的水平后，空調(diào)的升級更新需求可能還不如這兩個產(chǎn)品領(lǐng)域。

　　空調(diào)終端的市場影響甚至來自于競爭對手本身。格力舉報奧克斯產(chǎn)品能效虛標(biāo)之后，不僅奧克斯在銷量上受到影響，格力自身也遭受沖擊。此后北京市消協(xié)一個近乎“無厘頭”的抽查結(jié)論(全部達(dá)標(biāo)，但實測值與明示值有誤差，被解讀為虛標(biāo))，有眾多消費者認(rèn)為是格力“自己打臉”。連續(xù)的不良事件毫無疑問影響了部分消費者對中國空調(diào)制造體系的信心。

　　即將出臺的空調(diào)新能效標(biāo)準(zhǔn)似乎已成為眼下行業(yè)唯一的利好，它必將帶動空調(diào)行業(yè)的變頻化升級。但對某些空調(diào)壓縮機企業(yè)來說，是機遇還是挑戰(zhàn)還不一定。按照目前掌握的標(biāo)準(zhǔn)更新情況，2022年定速空調(diào)將成為市場的邊緣產(chǎn)品，未來三年，缺少變頻技術(shù)支撐和生產(chǎn)線調(diào)整能力的空調(diào)壓縮機企業(yè)，將面臨生存戰(zhàn)略的調(diào)整，要么成功升級自己，要么轉(zhuǎn)向出口市場。

　　而萬眾期待的消費刺激政策，在2019年5月后相繼出臺了兩個，但真正落地且給行業(yè)帶來消費拉動作用的預(yù)期接近零。

　　相對有利的因素，來自于4?6級市場。在農(nóng)村電網(wǎng)改造程度越來越好、農(nóng)村消費市場逐步升級、家用空調(diào)普及率偏低的情況下，這一分層市場被各界寄予厚望。但這一分層市場的銷售渠道正兩極分化，一方面?zhèn)鹘y(tǒng)的代理渠道面臨嚴(yán)重的庫存壓力而無法順暢周轉(zhuǎn)，另一方面電商下沉和新渠道模式正在這一區(qū)域強力滲透。兩極分化導(dǎo)致的結(jié)果竟是，渠道壓力小、電商平臺業(yè)績出色的美的和奧克斯正在吃進(jìn)這一市場紅利，其他品牌則效果不佳。

　　綜合來看，美的和奧克斯的主力供應(yīng)商在未來仍有上升空間但產(chǎn)品利潤會受到影響，其他品牌的供應(yīng)情況則要視品牌動向而定。2020冷凍年度，空調(diào)壓縮機行業(yè)保守估計將出現(xiàn)銷量進(jìn)一步下滑的態(tài)勢，對空調(diào)壓縮機企業(yè)來說，維穩(wěn)已屬不易，業(yè)績暴增已無從妄想。

　　出路不多，慘烈競爭已在眼前

　　登上行業(yè)發(fā)展的巔峰，才發(fā)現(xiàn)前路荊棘滿地，這是轉(zhuǎn)子式空調(diào)壓縮機企業(yè)眼前的真實景象。慘烈的競爭即將到來，空調(diào)壓縮機企業(yè)靠什么避免重蹈冰箱壓縮機領(lǐng)域的覆轍?

　　GMCC方面表示，2019冷年，旋轉(zhuǎn)壓縮機行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷升級——高能效、變頻化產(chǎn)品比例上升，環(huán)保冷媒類產(chǎn)品規(guī)模增長，大冷量及小型化產(chǎn)品發(fā)展趨勢明顯——這些也將是未來行業(yè)的重點變革方向。據(jù)了解，GMCC正在以成熟可靠、領(lǐng)域廣泛的核心壓縮機技術(shù)對產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)整和升級，打造更高能效和更高技術(shù)水平的壓縮機，滿足空調(diào)整機廠商的能效提升需求。

　　伴隨著新空調(diào)能效標(biāo)準(zhǔn)的實施進(jìn)度加快，高能效變頻化必將是空調(diào)壓縮機行業(yè)全力升級的方向。中怡康數(shù)據(jù)顯示，2019年1?6月，變頻空調(diào)銷量份額68.6%，同比增加5.8個百分點;銷售額份額77.2%，同比增加4.2個百分點。這一組占比的數(shù)據(jù)將繼續(xù)增長下去，而空調(diào)壓縮機的變頻化升級迫在眉睫。

　　從目前的情況來看，GMCC已將變頻機銷售比例提升至45%，凌達(dá)的變頻機比例也在提升，但凌達(dá)越提升變頻機銷量占比，格力的其他壓縮機供應(yīng)商越難以調(diào)整變頻機型數(shù)量。海立在如此艱難的情況下，仍然將變頻機占比提升到30%以上，然而，這還不夠。瑞智的出口業(yè)務(wù)并沒有變頻化如此強烈的需求，但內(nèi)銷是否能夠在技術(shù)和服務(wù)以及產(chǎn)能上支撐未來的全變頻化存在疑問。松下和三菱電機和中航機電三洋本就是變頻為主，而慶安則要遭遇變頻化的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

　　輕型商用用大功率轉(zhuǎn)子機是目前空調(diào)壓縮機行業(yè)的另一增長點。GMCC方面表示，主要針對輕型商用應(yīng)用場景進(jìn)行專門優(yōu)化和拓展，型譜從原來的6HP拓展到10HP，同時兼容噴氣增焓技術(shù)。相關(guān)10HP?16HP產(chǎn)品已經(jīng)開始量產(chǎn)。今年16HP?22HP的新產(chǎn)品在能效、噪聲、轉(zhuǎn)速方面實現(xiàn)提升。海立的16HP雙轉(zhuǎn)子壓縮機也已實現(xiàn)批量生產(chǎn)，更大功率的機型也已研發(fā)出來。松下的8?10HP機型、三菱的5HP?12HP機型也都開始替代渦旋機市場。中航機電三洋則正在積極籌備5HP?7HP機型的供應(yīng)，業(yè)界甚至預(yù)計，一旦中航機電三洋這一冷量段開始批量外供，目前水深火熱的大連松下(前身大連三洋)渦旋壓縮機的境遇將更加艱難。

　　但是輕型商用轉(zhuǎn)子機的市場也面臨壓力，一方面過去一年來家用變頻多聯(lián)機市場增速下滑，已失去爆發(fā)式增長的狀態(tài);另一方面，渦旋機市場的整體規(guī)模多年來變化不大，總體規(guī)模與轉(zhuǎn)子機市場差距巨大;第三，如丹佛斯等渦旋機企業(yè)開始降價降冷量段來參與競爭，導(dǎo)致利潤受到影響。

　　與向大冷量進(jìn)軍相對，行業(yè)各個企業(yè)也在向高能效小型化產(chǎn)品突圍。如松下推出功率在5000W以下的微型變頻壓縮機，GMCC 新一代1?1.5HP的V致能輕量變頻壓縮機。此外，慶安也在全力拓展小型化產(chǎn)品，配合同一大股東的中航三洋朝大功率拓展的戰(zhàn)略。

　　新冷媒的更替也是目前各個空調(diào)壓縮機企業(yè)的戰(zhàn)略調(diào)整，伴隨著變頻壓縮機產(chǎn)量占比持續(xù)上升，空調(diào)整機企業(yè)對R22定速機替換為變頻機的冷媒需求，朝著比R410成本更低的R32靠攏。尤其在格力、美的的影響下、凌達(dá)、海立和GMCC的R32使用比例快速上升。但必須注意的是，由于R32屬于HFC物質(zhì)，在基加利修正案獲得蒙特利爾議定書各個締約方一致通過后，R32的應(yīng)用前景備受質(zhì)疑，近半年來多次傳出安裝工遭遇R32機型安全事故的案例。而在各方面安全標(biāo)準(zhǔn)均實現(xiàn)擴展之后，R290的機型應(yīng)用或?qū)⒂瓉磙D(zhuǎn)機。

　　尋找機遇，出口業(yè)務(wù)也逐步被空調(diào)壓縮機企業(yè)所重視。雖然受貿(mào)易的影響，2019年家用空調(diào)的整機出口環(huán)境捉摸不定，但近期歐洲、南亞等全球多地出現(xiàn)的酷暑高溫，已經(jīng)給部分空調(diào)壓縮機企業(yè)帶來訂單。值得一提的是，多個空調(diào)壓縮機企業(yè)開辟了直接出口業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，直接出口南美、東南亞和印度等地的需求正在攀升。

　　此外，包括超高效變頻壓縮機、新能源汽車空調(diào)壓縮機等也是目前有實力的空調(diào)壓縮機企業(yè)研發(fā)和銷售的重點。

　　重壓之下的空調(diào)壓縮機行業(yè)，會在這些領(lǐng)域?qū)ふ页隹冢苊饧t海狀態(tài)的發(fā)生。