2019年對于電視面板廠商來說,是挑戰重重的一年。群智咨詢(Sigmaintell)指出,面板產能維持高速增長,供需嚴重失衡,面板價格加速下跌,廠商運營及獲利面臨嚴峻挑戰。全球電視面板行業面臨著前所未有的困難局面。“但每次經濟調整,都會加速產業格局重構,推動技術升級和商業模式創新。” TCL集團董事長李東生對中國顯示行業充滿信心。
國內面板廠商產能持續增長
縱觀全球半導體顯示市場,隨著日本和中國臺灣地區日漸式微,中國領先企業在規模、效率和技術創新上已達到或正快速逼近全球領先水平,與韓國成為顯示產業發展的主要推動力。加之近期日本對韓國半導體企業實施出口管制后,韓國顯示行業巨擘的地位更遭遇撼動,大陸廠商市場地位迅速提升,已經初步具備全球不可替代的優勢。
經過十余年的發展,以京東方、TCL華星光電等為代表的大陸面板企業通過產能擴張,從規模上完成了追趕、反超韓日臺企業的逆襲。根據群智咨詢數據顯示,2019年上半年全球電視面板出貨量華星光電超越三星排名全球第四,國內面板廠商產能持續增長。行業研究人士預計,自2019年開始,中國將超越韓國,占據全球面板行業最大市場份額。
談及中國顯示行業發展前景,李東生表示充滿信心,他認為半導體顯示產業是電子信息產業最重要的基礎核心器件之一,中國最有機會在該產業做到全球領先。中國在顯示產業已經建立規模、效率的優勢,并加快完善產業鏈;新技術開發和專利能力正在快速追趕全球領先水平。
華星效率效益保持逆勢領先
結合目前行業供需長期改善的趨勢來看,伴隨全球半導體顯示產業鏈向中國遷移、行業集中度提升,國內龍頭面板廠商將有望受益。在上半年面板行業遭遇周期性波動、全行業虧損的情況下, 華星光電依然實現逆勢增長。
8月13日,TCL集團發布2019年半年度業績報告,這也是TCL集團完成重大資產重組后交出的首份半年報多項核心指標超出預期。報告顯示,二季度,電視、手機等終端業務已經離表,核心主業為半導體顯示及材料業務。按備考口徑計,公司上半年實現營業收入261.2億元,同比增長23.9%,凈利潤為26.4億元,同比增長69.9%,其中歸屬于上市公司股東的凈利潤20.9億元,同比增長42.3%。
據報告顯示,TCL華星出貨面積961.0萬平方米,同比增長9.80%,實現營業收入162.8億元,同比增長33.5%,實現凈利潤10.2億元,在行業低谷期依然保持領先行業的盈利能力。值得注意的是,中小尺寸產品呈現高速增長態勢,上半年實現中小尺寸出貨面積66.8萬平方米,同比增長4.58倍;出貨量達到5,779萬片,同比增長超過3倍;實現銷售收入70.9億元,同比增長超過4倍。
商用顯示市場帶來新機遇
目前,部分廠商主動調整產能和技術改造,逐步關閉低世代或老舊產線。如三星Display將在今年8月逐步關閉LCD液晶面板8代線,轉為QD-OLED生產線;臺灣友達和群創均主動下修稼動率,將部分產線技術改造轉至車載、Note Book等細分領域。同時,IHS Markit報告顯示,未來高世代線暫無新建項目,產能擴張預計在2021年左右達到頂峰。伴隨供給端增速減緩以及周期波動加劇行業“洗牌”,勢必對行業格局產生影響,未來將逐步演變成韓國、中國兩強爭霸的競爭格局。
面板的大尺寸化及多場景應用趨勢顯著。群智咨詢報告顯示,預計2019年全球電視面板的平均尺寸可增長1~1.4英寸,將進一步拉動產能。同時,伴隨終端產品形態和應用場景的日益豐富,將進一步驅動需求增長。AVC、IHS等第三方數據顯示,會議IWB、教育IWB、拼接屏、電競顯示器和廣告機為代表的商用顯示屏將呈現高速發展,未來五年復合增速分別達到34%、9%、19%、39%和12%。商顯市場的快速增長將拉動市場需求,為行業帶來更多的機遇。
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