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　　2023年7月18日國檢集團(tuán)(603060)發(fā)布公告稱公司于2023年7月17日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研，中信證券、東吳建材、廣發(fā)證券、瑞銀證券、國聯(lián)機(jī)械、國君建材、國盛證券、裕晉投資、長江證券、華泰證券、光大建筑、國信機(jī)械、東北證券參與。

　　具體內(nèi)容如下：

　　問：請介紹一下公司2023年上半年的經(jīng)營情況？

　　答：2023年上半年，公司克服宏觀經(jīng)濟(jì)形勢壓力，以“雙跨”和“四全”戰(zhàn)略為指引，持續(xù)加大市場開拓、管理優(yōu)化、創(chuàng)新轉(zhuǎn)型力度，經(jīng)營業(yè)績實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長。2023年1-6月，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10.04億元，同比增幅13.60%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2,808.00萬元，同比增幅71.12%。其中，集團(tuán)總部實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.6億元，同比增長13%；扣除子公司分紅影響因素，利潤總額約2,100萬元，同比增長18%。子公司扣除非同一控制下合并范圍影響，營業(yè)收入及利潤總額同比增幅均約11%左右。從各個(gè)業(yè)務(wù)板塊來看，材料板塊繼續(xù)發(fā)揮壓艙石作用，上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.24億元，同比增幅約12.40%，利潤總額約6,098萬元，同比增幅約21%；工程檢測板塊整體表現(xiàn)超出預(yù)期，上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約3.12億元，同比增幅約18.90%，利潤總額約1,300萬元，同比增加約1,400萬元；環(huán)境、食品及農(nóng)產(chǎn)品檢測板塊上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約1.95億元，同比增幅約10%，利潤總額同比減少，主要與業(yè)務(wù)量和政府委托類項(xiàng)目款周期有關(guān)；智能制造板塊上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約6,700萬，同比增長約30%，利潤總額同比大幅增長；計(jì)量校準(zhǔn)板塊增加了并表公司安徽華方，整體營業(yè)收入約1,400萬，增幅約87%，利潤總額增幅約59%。公司上半年的增長，有去年二季度上海疫情影響基數(shù)低的原因，且由于母公司和全資的上海公司貢獻(xiàn)了較好的增幅，導(dǎo)致歸母凈利潤遠(yuǎn)高于凈利潤和營業(yè)收入增幅，有一定結(jié)構(gòu)性原因。但在上半年經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇，所服務(wù)的建材建工、政府工程和項(xiàng)目等領(lǐng)域景氣度較低，甚至有些行業(yè)大幅下滑的背景下，公司努力轉(zhuǎn)型升級、狠抓市場開拓、深化改革創(chuàng)新、夯實(shí)基礎(chǔ)管理，付出了極大的努力、實(shí)現(xiàn)了較好的增長，也奠定了實(shí)現(xiàn)全年目標(biāo)的基礎(chǔ)和信心。

　　問：請公司上半年整體訂單情況怎樣，其中美諾福公司的訂單情況如何？

　　答：從各個(gè)業(yè)務(wù)板塊有統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)來看(材料領(lǐng)域由于零散訂單或預(yù)付訂單較多目前暫無詳細(xì)數(shù)據(jù))，工程檢測板塊新簽合同額約3.8億元，同比增長約34%；環(huán)境食品農(nóng)產(chǎn)品檢測板塊新簽合同額約1.6億元，同比增長約39%，主要是來源于政府采購項(xiàng)目以及云南云測并表因素的影響；檢測儀器及智能制造板塊實(shí)現(xiàn)合同額約1.7億元，同比增長約142%。2023年1-6月，美諾福公司簽訂合同金額約1.68億元，同比增長約150%，業(yè)務(wù)量集中在鋼鐵領(lǐng)域。在實(shí)際控制人和控股股東的支持下，公司與新天山股份及其他大型建材制造企業(yè)集團(tuán)開展了戰(zhàn)略交流，下一步將努力推動在水泥工業(yè)智能化發(fā)展領(lǐng)域相關(guān)合作項(xiàng)目落地。

　　問：公司工程檢測板塊市場占有率顯著升的原因是什么？

　　答：第一，隨著經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展需求的增強(qiáng)，市場對檢驗(yàn)檢測行業(yè)的認(rèn)知度不斷提升，尤其是在關(guān)乎國計(jì)民生的工程領(lǐng)域，以及政府投資項(xiàng)目中，越來越多的市場主體更傾向于選擇品牌和規(guī)模較大、美譽(yù)度和服務(wù)水平高的大機(jī)構(gòu)來合作，國檢集團(tuán)擁有央企的信用背書，具有服務(wù)國家重點(diǎn)工程的優(yōu)質(zhì)品牌，在建工領(lǐng)域擁有最全的資質(zhì)和檢測服務(wù)能力，具有天然的品牌和信用優(yōu)勢；第二，近年來隨著“雙跨”“四全”戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)架構(gòu)體系的落實(shí)，公司不斷加大市場溝通開拓力度，優(yōu)化業(yè)務(wù)布局，持續(xù)提升協(xié)同水平和運(yùn)營效率，行業(yè)影響力不斷提升。

　　問：在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的檢測服務(wù)中，公司在哪些領(lǐng)域有較好的訂單表現(xiàn)？

　　答：基建領(lǐng)域的業(yè)務(wù)是公司工程檢測板塊的重要組成部分，公司在水利、公路交通、軌道工程等領(lǐng)域已有較好布局，預(yù)估今年下半年水利工程將會有較大項(xiàng)目落地，此外在城市快速路、城市更新維護(hù)、既有建筑等城市功能運(yùn)行等領(lǐng)域，以及其他政府投資類項(xiàng)目例如醫(yī)院及公共設(shè)施等方面都有較好的業(yè)務(wù)量。

　　問：請公司今年環(huán)境、食品及農(nóng)產(chǎn)品業(yè)務(wù)板塊的預(yù)期情況如何？

　　答：從目前的情況來看，環(huán)境檢測板塊全年?duì)I業(yè)收入的增幅預(yù)計(jì)在10%左右，利潤增幅有可能略低，影響因素主要有兩方面一是由于政策原因，今年上半年土壤三普進(jìn)度不達(dá)預(yù)期；二是地方財(cái)政壓力導(dǎo)致政府委托項(xiàng)目有所減少，另外也存在付款周期增加、應(yīng)收賬款賬期變長的風(fēng)險(xiǎn)。政府抽檢業(yè)務(wù)占較大比例的食農(nóng)檢測板塊同樣面臨以上問題，從目前訂單情況看，預(yù)計(jì)全年主要指標(biāo)的增長幅度在10%左右，低于公司整體增幅。

　　問：請公司下半年外延并購的節(jié)奏是怎樣的？

　　答：按照董事會既定戰(zhàn)略，加快外延并購、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能擴(kuò)張以及推動區(qū)域化事業(yè)部改革、實(shí)現(xiàn)組織精健化是實(shí)現(xiàn)公司高質(zhì)量發(fā)展的重要抓手，也是公司一直以來持續(xù)統(tǒng)籌推進(jìn)的重點(diǎn)發(fā)展任務(wù)。如果將產(chǎn)能擴(kuò)張比喻為公司發(fā)展的“短跑”，技術(shù)創(chuàng)新和持續(xù)賦能則為“長跑”，原創(chuàng)技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)可稱為“馬拉松”，而兼顧及調(diào)節(jié)以上三方面的比例主要是靠投資。其中，維持市場占有率、產(chǎn)能、技術(shù)等指標(biāo)的不斷進(jìn)步即為維持性的投資，并購?fù)瓿珊螅枰M(jìn)行持續(xù)性的管理和賦能，做創(chuàng)新性的投資，另外也需要按照“跨領(lǐng)域、跨地域”發(fā)展，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能擴(kuò)張，做戰(zhàn)略性的投資。下半年公司將按照“十四五”戰(zhàn)略，將地域補(bǔ)充和新能力提升相結(jié)合，加快外延并購節(jié)奏，保持維持性投資的同時(shí)，沿主業(yè)線條積極嘗試新領(lǐng)域內(nèi)的拓展

　　國檢集團(tuán)(603060)主營業(yè)務(wù)：檢驗(yàn)、認(rèn)證、安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)、檢驗(yàn)儀器設(shè)備研發(fā)銷售、延伸服務(wù)五大綜合業(yè)務(wù)平臺,可為客戶提供關(guān)于質(zhì)量、安全、環(huán)保、綠色、節(jié)能等綜合性解決方案。

　　國檢集團(tuán)2023一季報(bào)顯示，公司主營收入4.68億元，同比上升14.68%；歸母凈利潤-2416.57萬元，同比上升13.87%；扣非凈利潤-2923.59萬元，同比上升14.71%；負(fù)債率45.93%，財(cái)務(wù)費(fèi)用1048.43萬元，毛利率31.0%。

　　該股最近90天內(nèi)共有6家機(jī)構(gòu)給出評級，買入評級6家；過去90天內(nèi)機(jī)構(gòu)目標(biāo)均價(jià)為13.98。

　　以下是詳細(xì)的盈利預(yù)測信息：

　　根據(jù)近五年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，證券之星估值分析工具顯示，國檢集團(tuán)(603060)行業(yè)內(nèi)競爭力的護(hù)城河一般，盈利能力良好，營收成長性一般。財(cái)務(wù)可能有隱憂，須重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)務(wù)指標(biāo)包括：貨幣資金/總資產(chǎn)率、有息資產(chǎn)負(fù)債率、應(yīng)收賬款/利潤率、應(yīng)收賬款/利潤率近3年增幅。該股好公司指標(biāo)2.5星，好價(jià)格指標(biāo)3星，綜合指標(biāo)2.5星。(指標(biāo)僅供參考，指標(biāo)范圍：0 ~ 5星，最高5星)