北京中怡康時代市場研究有限公司發布吸煙機、燃氣灶、消毒柜市場報告,數據顯示,今年吸煙機、燃氣灶、消毒柜五一市場相對去年的爆發行情,可謂慘不忍睹。
以下為報告全文:
根據中怡康零售監測,煙灶消產品線下零售額同比增幅分別為-9.6%、-8.3%、-12.5%,線上零售額增幅分別為9.7%、3.5%、-15.2%,每個產品零售量的增幅更低,從分產品分渠道看,最高增幅也沒超過10%,更多的是線下10%左右的負增長。整體來看,五一市場表現在一季度的基礎之上,增長情況進一步惡化。
究其原因,可以從大廚電的發展邏輯來看。以吸油煙機為例,目前一年的市場容量大概是1800萬臺,根據中怡康測算,其中新增需求大致占到65%,其余35%為替換需求。換句話講,也就是目前的廚電市場還是以新增為主要驅動因素。
新增需求再往上游市場看,大致對應的就是房地產銷售中的現房銷售,而且不是當期的現房銷售,而是過去半年到一年的現房銷售。而從國家統計局公布的數據看,2017年現房銷售面積同比下滑2.2%,而過去的2015年、2016年現房的銷售面積增長都在20%以上,同時2017年一季度現房面積銷售同比還在14.7%,到全年銷售卻成了負增長,可見2017年二三四季度現房銷售數據更加惡劣。也就是說2017年隨著4月開始的各區域的限購政策出臺,確實抑制了現房銷售,現在這種情況已經逐步傳導到了廚電市場。
當然,廚電市場也不是全國一致性的下滑,而是呈現了區域分化。從中怡康線下周度零售監測數據看,五一期間吸油煙機分省分級別市場的表現看,市場增長表現較好的區域集中在內蒙古、湖南、湖北、陜西、貴州、重慶等中西部區域,尤其是這些區域的三四級市場增速更高,同時一線城市北京、上海等出現較大的負增長。
此外,市場整體規模的急轉直下,并不能掩蓋行業內部的結構升級。
吸油煙機市場,大排風量市場(排風量≥17m3/min)額份額雙線份額都有不同幅度的提升且均超過60%,細分排風量市場其中19+份額提升明顯;大風壓市場(最大靜壓≥400pa)額份額雙線均達到21%左右,線上提升幅度更明顯,同時線下風壓700+市場份額達到近10%;還有自動清洗市場雙線份額都在20%左右。另在智能方向,一個是搭載屏幕的吸油煙機產品額份額線下市場達到5.1%,較同期提升1.9%,線上比重還比較小只有0.4%;另一個是智能語音控制,線下市場的額份額0.4%,較同期有0.2%提升,市場參與品牌除了之前的華帝,現在有了云米、老板。
燃氣灶市場,產品在向大火力、高能效、高顏值方向發展。大火力市場(熱負荷≥4.5kw)線下/線上額份額均有提升,分別達到了16.5%、11、0%,主要是4.5kw和5.0kw產品的推動;能效方面,一級能效產品比重線下市場達到了58.9%,較同期提升近5%,線上份額達到34%,提升近16%,細分市場熱效率在70%以上的市場提升明顯,尤其是線下市場該細分市場達到6.2%;面板材質方面,外觀大氣搭理方便的鋼化玻璃材質份額持續提升,線下達到71.2%、線上更高為82.6%;還有安全的細分市場,以防干燒賣點為主,主要是海爾在推動,目前美的也進入,雙線市場份額都超過1%。
消毒柜市場,嵌入式產品線下份額提升到87.9%,線上嵌入式有一定降低達到56.7%;同時嵌入式產品雙線市場還是以100L產品為主,但雙線均有差異化的產品凸顯,如線下115L份額達到4.7%,線上90L市場份額提升7%達到31.5%。
以上市場內部產品結構的升級也在推動不同價格的結構變化,體現在銷售端就是均價的變化,煙灶消雙線價格都有不同幅度的增長,尤其是線下市場均價,增幅均超過5%,線上由于競爭及增幅壓力的影響,增幅均在1%以內。