照明“十三五”規(guī)劃出爐，利好LED企業(yè)：近日，國家發(fā)改委等十三個部委于7月30日發(fā)布了《半導體照明產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，提出到2020年，我國半導體照明關(guān)鍵技術(shù)要實現(xiàn)不斷突破，形成萬億的整體產(chǎn)值，培育一家以上銷售額突破100億元的LED照明企業(yè)、一至兩個國際知名品牌。目前，我國的LED產(chǎn)業(yè)的體量已是全球第一，但“大而不強”，還缺少知名的品牌，與國外的飛利浦等存在一定的差距，更為主要的是，在材料等基礎領(lǐng)域，存在明顯的技術(shù)短板。從全球范圍看，大的半導體照明公司兼并重組不斷，產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)提升。但是我國LED照明受限于渠道等原因集中度還很低，國內(nèi)前十大LED照明企業(yè)合計市場份額不足10%。《規(guī)劃》的出臺有助于我國LED照明產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵、基礎技術(shù)的突破和追趕。將為國內(nèi)LED企業(yè)營造良好的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，尤其是鼓勵企業(yè)兼并重組，將促進我國LED產(chǎn)業(yè)和企業(yè)變大變強。
中國臺灣地區(qū)LED企業(yè)月營收公布，芯片端好于封裝端：近日，中國臺灣地區(qū)LED廠商7月營收數(shù)據(jù)陸續(xù)出爐。據(jù)LEDinside統(tǒng)計，7家LED芯片企業(yè)(晶電、光宏、光磊、華上、泰谷、新世紀光電、鼎元)，4家營收同比上升，3家營收同比下滑。其中，臺企LED芯片龍頭晶電7月營收達224912.8萬新臺幣，同比增加3.12%;10家LED封裝企業(yè)(億光、隆達、東貝、光寶科、艾笛森、宏齊、佰鴻、一詮、華興、李洲)中，除隆達、宏齊和佰鴻外，其余7家7月份營收與去年同期相比均有不同程度的下滑，營收下滑幅度最大艾笛森，達40.83%。10家LED封裝企業(yè)月度合計營收2241303.9萬新臺幣，同比下滑-9.20%。但是，1-7月份臺企芯片端累計營收318億新臺幣，同比增長26%，封裝端累計營收420億，同比增長15%。今年一季度，在43家內(nèi)地LED上市公司中，40家公司營收同比增長，35家凈利潤同比增長，凈利潤增長超過30%以上的公司達27家，占比超過60%，已公布中報的三安光電營收同比增加46%。臺灣和大陸的LED上市公司經(jīng)營情況也驗證了LED照明帶動的行業(yè)成長性。
上周電子板塊表現(xiàn)回顧：本周大盤整體呈震蕩下跌走勢，滬深300指數(shù)下跌1.62%。申萬電子指數(shù)上漲O.O9%，跑贏滬深300指數(shù)1.71個百分點;中信電子元器件指數(shù)上漲0.67，跑贏滬深300指數(shù)2.29個百分點。
一周行業(yè)重點回顧：行業(yè)深度“+中期業(yè)績普增，關(guān)注大周期及消費電子。
投資組合表現(xiàn)：17年年初以來投資組合累計投資收益14.82%，跑贏滬深300指數(shù)4.63個百分點，跑贏申萬電子元器件指數(shù)13.79個百分點，跑贏中信電子元器件指數(shù)8.27個百分點。
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